В некотором царстве в некотором государстве жил был Царь. Было у Царя три сына. И не мог он определиться, кому из сыновей оставить в наследство свое царство. Решил он для них испытания устроить! Старшего отправил за яблоками молодильными, среднего — за пером Жар-птицы, а младшему Ивану дал задание — принести то-не знаю что.

Пошел Иван в сказочный лес, а на входе камень: «Направо поедешь — богату быть, коня потерять. Налево поедешь — коня спасать, быть голодну да холодну. Прямо поедешь — убиту быть».

Три дня и три ночи не мог Иван принять решение, пока Баба-яга не появилась — ведущий специалист сказочного леса: «Помогу, — говорит, -тебе, укажу дорогу, только крышу мне почини на избушке, совсем прохудилась». Помог царевич бабуле, а она указала ему путь идти направо.

И отправился Иван-царевич дальше. Ехал Иван-царевич долго ли, коротко ли. Приустал, слез с коня и крепко уснул под тенистым деревцем. Пробудился Иван-царевич, видит — нет коня. Пошел искать и нашел одни его кости обглоданные. Запечалился Иван-царевич, куда без коня идти в такую даль? Выходит из чащи волк: «Да это я твоего коня извел, уж больно проголодался, да и волчицу с волчатами кормить чем-то надо. А у нас тут всю дичь косолапый — председатель лесного хозяйства, под свою опеку взял, пока ему меду да малины не принесешь, быть голодному.

Помоги на медведя управу найти, а я вместо коня тебе буду".

Вскочил на Серого волка и поехал к медведю разобраться по-доброму, по-хорошему.

Долго ли, коротко ли, подъехали они к большой берлоге. Подошел Иван-царевич и стал стучать, зазывать: «А ну, выходи, медведь косолапый, будем беседу вести!».

Вышел большой медведь из своей берлоги, зло смотрит на Ивана-царевича и говорит: «Это ты посмел потревожить мой покой? Говори, кто такой и что тебе надо!».

Отвечает Иван-царевич: «Я Иван — царский сын. Отправил меня царь-батюшка пойти туда-не знаю куда и найти то-не знаю что. И по пути лишился я своего коня, из-за твоего запрета лесную дичь трогать. Негоже так поступать с лесными жителям, все хотят быть сытыми. Отвечай, зачем со зверей оброк берёшь?».

А медведь и отвечает: «Ох, Иван-царевич, не по своей воле я оброк с лесных жителей собираю. Обманула меня Лиса Патрикеевна, забрала она документы на мою берлогу себе и чтобы мне было где жить, должен я ей отдавать всё собранное с лесных жителей. Помоги, Иван-царевич, в моем горе, а я тебе обязательно пригожусь».

Отправились Иван-царевич с Серым волком через дремучий лес к Лисе Патрикеевне. Всю ночь ехали и только к утру добрались. Заперлась Лиса на все засовы, долго пришлось Ивану стучать в двери, пока не услышал шум отпираемых засовов. «Не по собственной воле я, — говорит лиса, — меня Кощей заставил. Коли не буду оброк с жителей лесных собирать, шкуру с меня спустит, да воротник сделает из неё для своего плаща. Вот и пришлось мне медведя извести и заставить оброк собирать, чтобы собственную шкуру сохранить. Помоги царевич, не дай погибнуть, а я тебе ещё пригожусь».

Стоит Лиса, плачет, да на Ивана поглядывает. А Иван вспомнил, зачем он в сказочный лес отправился. Испугался, что и Кощея не одолеет и царство не получит. Решил, что не будет чужие проблемы решать. Остался царевич без помощи Серого волка, ведь не помог он ему найти управу на медведя косолапого.

Идет и вдруг видит — перед ним меч-кладенец, такой красивый, сталь блестит, рукоять золотом отливает. И охраняет этот меч Змей Горыныч! Захотелось Ивану завладеть этим мечом, ведь всегда о таком мечтал… Начал оказывать давление на Змея, взятки, подкуп предлагать. Вымогательством заниматься. Видит, Змей не соглашается, выкрал Иван-царевич меч-кладенец и отправился дальше в путь.

Идёт по лесу, радуется, что удалось Змея обхитрить, вдруг слышит свист громкий, это Соловей-разбойник со своей бандой выскочили из гущи леса. Увидел Соловей у царевича меч и говорит: «Где взял меч? Разрешение у тебя на оружие есть, предъяви! Если нет, отдавай меч!».

Жалко стало Ивану меч, он так долго мечтал о нём, а разрешения-то нет. Говорит Иван-царевич Соловью: «Да забыл я разрешение во дворце, а тебе-то он зачем, у вас и так оружия полно, вот возьмите лучше перстень, он весь камнями драгоценными усыпан».

Взял Соловей-разбойник перстень, глаза заблестели, руки затряслись: «Ладно, иди своей дорогой, не тронем мы твой меч, у нас своих хватает».

Пошел Иван дальше, день шел, два шел, вдруг видит пруд, а у пруда на камне девица юная, а в глазах тоска и печаль, решил разузнать Иван у той девицы в чем кручинушка.

 — Не поступила я, Иван-царевич, в институт сказочного управления, как мне хотелось. Теперь не знаю, что и делать, помог бы кто.

Хотел было он помочь девице по доброте души своей русской, с дядюшкой ее своим познакомить — главой департамента сказочных наук, но подумал, что это коррупцией может статься, а вдруг, девица эта «казачок» засланный, и от греха побежал дальше, не оборачиваясь…

Отправился Иван-царевич дальше по волшебному лесу. Шел три дня и три ночи и вышел к озеру. Пора была жаркая, вздумалось Ивану искупаться. Только он в воду залез, как тихая гладь забурлила, и из озера появился водяной. Схватил Ивана за шею, погубить грозится. Страшно стало царевичу, стал просить пощады, служить верой и правдой пообещал. Согласился водяной, пообещал помочь найти то — не знаю что, чтобы вернуться домой и наследство получить. Но взамен потребовал предоставить фирме «Водяной & Яга»: